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一文读懂人制肉的分类、行业挫折、墟市代价链重构和2030年食物工业全景预测

科尔尼预测,从2025年开端,人制肉美国、欧洲和亚太地区将取得可观的墟市份额,到2050年,新型纯素肉类交换品和细胞培养肉将开端整合。

Beyond Meat 的人制肉汉堡。根源:视觉中国

文|Carsten Gerhardt博士等,科尔尼公司举世合股人

(科尔尼公司资深合股人贺晓青和科尔尼公司资深董事张晓枫对此文亦有奉献)

近期,跟着人制肉第一股Beyond Meat 胜利IPO,人制肉看法取得空前的闭注。纵观科技与商业开展史,每一场科技立异的推翻之潮,所及之处不光仅是产物的更迭,更是产业链的升级,生产服从的晋升,以致消费者日本一道本香蕉视频方法的庞大改造。而消费品范畴,中国企业和消费群体指导的商业方式的立异更为举世商业注入了新的思道。我们置信,跟着人制肉技能的成熟和开展,会有越来越众的中国科技新秀到场这一竞赛,呈现出更众的消费品类与场景,这凑合通通的消费品与零售行业企业,将是一场机会与挑衅并存的盛宴。

哪些产物最有可以推翻古板肉类墟市?肉类墟市代价链将怎样改变?这些改变中哪些行业获的好处最众?科尔尼基于对举世农业、食物和肉类工业的洞察,本报告中阐清楚肉类交换品的几大推翻趋势,可认为相闭企业调解产物计谋供应一个动身点。

一、举世肉类墟市范围8.8万亿美元,占天下GDP的10%

2018年天下生齿数目约为76亿,到2050年估量抵达100亿。养活这么庞大的生齿,需求大宗的食物。据联合国粮农构造(FAO)统计,近一半举世谷物产量用于畜牧养殖,包罗牛14亿头、猪10亿头、家禽200亿只、羊19亿只。而用于人类直接消费的谷物只占37%,是举世谷物消耗的第二大板块。于是,相当一部分谷物产量用于饲养牲畜,进而生产肉成品,着末再被人类消费。

研讨外明,饲养场养殖1公斤活牛需求谷物干重7公斤,1公斤活猪需求谷物干重4公斤,1公斤活禽需求谷物干重2公斤。每公斤肉类的平均热量和每公斤小麦、玉米、水稻和大豆等谷物的平均热量相当,于是将举世谷物产量的46%转化为肉类后,发生的食物热量还不到举世可用食物热量的7%。这从侧面阐明,假如直接消费谷物,举世谷物产量的44%(37%+7%)就足够养活大大都生齿。

值妥当心的是,假如谷物挑选妥当,卵白质含量充沛,植物基食物不光可以供应和肉类相同的热量,槐ボ供应相同的养分代价。假如直接食用谷物,而省却畜牧养殖这一要害,按目前举世生齿76亿盘算,举世粮食产量可以再养活70亿人。

从畜牧业养殖消耗的大宗谷物上来看,举世肉类工业的范围和影响之大就不那么令人诧异了。从基本上说,肉类产物代价链是举世食物链的一部分,约占2018年举世GDP的10%,墟市范围绝对值高达8.8万亿美元。图2展现了完备的肉类产物代价链,分为生产、加工、零售等要害,与农业生产有着厉密联络。

假如不饲养畜禽,通通谷物产出均用于人类直接消费,那么我们的粮食足够养活2050年之后的举世生齿数目。 

  1. 饲料生产。作物种植涉及若干须要的农业加入因素,如配备与板滞、种子、肥料、农用化学品等。这些农用加入材料只由几家大型企业生产,墟市整合度高。2018年,农业兴旺国家约有3000万专业农户,生产的动物饲料按农场售价盘算代价约为6000亿美元。这一代价只思索了畜牧业消耗的谷物产量。
  2. 肉类生产。起首是养殖户养殖和育肥畜禽,然后屠宰加工成为肉成品。2018年,这一要害添加代价4000亿美元尊驾。这一要害养殖户的数目以百万计,此中有少许大型集团外现特出如广西扬翔股份有限公司。肉类加工工业未来将进一步整合,主要企业包罗JBS、泰森食物(Tyson Foods)、Cargill、BRF、Nippon Meat Packers和Smithfield Foods。
  3. 批发与零售。肉和含肉产物进一步被疾速消费品公司加工,或直接由零售商出售给终端消费者。2018年,批发零售要害的增值大约是9000亿美元。

虽然肉类产物代价链的总体范围有1.9万亿,但肉类交换品将主要推翻农业和古板肉类工业,这部分墟市的范围约为1万亿。速消品公司和零售商向终端消费者出售肉类或肉类交换物,受到的影响较小,假如有,也是来改正产物和顾客方法改造的影响。于是,本报告要点议论对肉类产物代价链前两个要害(饲料生产和肉成品生产)的潜推翻影响。

二、古板肉食加工业服从已无晋升空间

举世肉成品需求不时增加,使举世农业和肉类工业面临庞大挑衅,不得不探究更加可继续的肉成品生产体系。

1.土地挑衅

举世气候变暖和都会范围扩展导致可耕地面积不时缩减。要念扩展可耕地面积,人类只可舍身珍贵的自然栖息地。这种状况下,要进一步扩展饲料生产用地面积分明不实行。另外,天下生齿总范围32年后将再添加25亿尊驾。可耕地面积缩减和天下生齿继续增加两大概素同时感化下,到2050年人均耕地面积将从1970年的0.38公顷淘汰到约0.15公顷。淡水资源是保持土地肥美的另一个挑衅,特别是干旱少雨地区。从天下许众水资源紧缺地区的例子可以看出,如许的开展是不可继续的。

2.集约化挑衅

农业生产集约化已接近极限、农业工业化的毛病已表露无遗。比如,农药抗药性越来越强,土壤板结题目以及土壤流失题目日益告急。汇合种植区生物众样性的淘汰不时惹起长处相闭者和计划者的闭注。各地农药羁系估量将更加厉厉。

3.畜牧养殖挑衅

古板肉成品生产畜牧养殖方面的挑衅也渐渐展现,如抗生素的运用、部分大众对动物损伤的零容忍。运用抗生素可以避免畜禽感染风行病,但这会惹起食用这些肉成品的人类发生抗生素耐药性,带来庞大康健损害。另外,有闭养殖场粪便污染的风闻以及肉类工业对这些风闻的处理方法让消费者对养殖类肉成品丢失兴味。越来越众的人将动物视为伙伴,阻挡工业屠宰,“非屠宰”的吸引力继续上升。工业化肉食加工业的声誉日薄西山,许众人眼里大范围畜牧养殖基本没有须要。

农业和肉类产业曾经实验通过进一步进步古板生产方法的服从办理这些挑衅。比如数字化养殖(十分契合独立小面积土地需求的耕耘轨制)可以使农业产量添加20-30%,同时不添加农业加入。肉成品生产要害,用高卵白昆虫交换鱼粉和通过数字化东西进步主动化程度凑合优化加入产出比(转化率)发挥主要感化。数字化可通过优化饲养方法增进动物孕育,将抵达屠宰重量所需的饲料消耗量淘汰10%。

但从久远来看,单凭进步古板肉成品生产的服从已无法应对食物体系所面临的紧急挑衅。另外,以上提到的办理方法有一个配合点,即不会推翻古板肉成品生产方法,只是渐渐改良古板生产方法。

下面,我们要先容有可以推翻农业和肉类工业的肉类交换品。

三、新型肉类产物和墟市到场者渐渐变成

部分企业不再笃志进一步优化古板肉成品生产,而是要点研发交换古板肉成品的新产物。这些新产物包罗植物基肉类交换品、昆虫基肉类交换品、人工培养肉。跟着此类公司越来越众,产物类型越来越丰厚,现新产物和品牌的数目曾经十分众,而且还不时扩展。

这些新品可以分为以下五个种别:

古板纯素肉:这类产物已保管众年,主要用豆腐、麦麸、蘑菇或波罗蜜制制,不含任何与动物相闭的因素,如鸡蛋、明胶或牛奶。古板纯素肉类交换品的口感和真肉差别分明,对一般消费者的吸引力有限。于是,古板纯素肉类交换品不停面向厉厉素食主义者和认为宰杀动物有违伦理的消费者。

古板素肉:大大都肉类生产商和零售商从众年前就开端有古板素肉产物供应。除植物基原料以外,古板素肉产物还包罗动物相闭的原料,如鸡蛋或明胶。于是,这些产物的大范围生产仍然离不开畜禽。另外,古板素肉的口感和真肉也有差别,以是对一般终端消费者吸引力较小。

昆虫肉:运用昆虫卵白生产,以大麦虫和蟋蟀为主。有些公司出售油炸蟋蟀,另有少许将昆虫加工成汉堡肉饼或肉丸。昆虫代肉的主要优势是能量和卵白质转化率高于古板肉成品。然而,昆虫替代肉类的食物只为少数消费者承受,主要启事是口感较差,而且大大都西方国家消费者心思上无法承受把昆虫举措食物。

新型纯素肉:完备由植物性原料生产,不需求任何动物相闭的原料。可是,新型纯素肉类交换品的口感比古板纯素肉更接近真肉。这是因为新型纯素肉采用了极为繁杂的生产工艺,添加了通过发酵技能从植物中提取的血红卵白和粘合剂,可以模拟真肉的口感,以致可以瞥睹血,带来与食用真肉相似的体验。从2010年开端,许众创业公司进入该范畴,如Impossible Foods、Just和Beyond Meat,并取得了大宗投资(截至2018年,总投资额抵达9亿美元尊驾)。新型纯素肉曾经走进部分国家的餐厅和超市。

人工培养肉:人工培养肉也被称为“洁净肉”、细胞培养肉或“非屠宰”肉,是近来几年才开展起来的,生物反响器中通精细胞指数级增殖发生。起首要从动物活体上提取细胞,然后用培养基增进细胞繁殖,剖析出肌细胞和脂肪细胞,着末用三维细胞支架材料让肌细胞和脂肪细胞长成肉。如许培养出来的肉成品和古板肉成品相同。不过,虽然该范畴首批创业公司曾经展开众次大众和私家试吃,但目前尚没有商业产物出售。

植物基产物的全体墟市范围2018年抵达约46亿美元,预测该墟市未来几年将以每年20-30%的速率增加。因为这只占举世1万亿美元肉类墟市的一小部分,该种别产物仍有很大的上升潜力。

如图所示,五类新型产物种另外划分依据三个维度——与真肉的相似度、商业潜力和总投资额。和真肉的相似度主要评判口感和养分因素以及维他命含量等与真肉的相似程度。商业潜力是指可取得的墟市份额、估量增加以及未来10年的价钱逐鹿力,这一点主要通过专家访道估算。投资额是指截至2018年募集的资金总量。

据行业专家外示,古板纯素肉、古板素肉和昆虫肉因为口感和真肉有差别,无法说服消费者,于是不太可以超越目今开展趋势。以是古板纯素肉和素肉交换品的商业潜力受到相应消费者群体的需乞降范围的限制。

而新型纯素肉类交换品和细胞培养肉有可以推翻墟市范围1万亿的古板肉类行业。行业专家把新型纯素肉称为“零代”人制肉,袄鞲胞培养肉称为“一代”人制肉。这两种命名特出了其新兴水温和潜力,同时也夸张了产物开辟速率和墟市浸透率的差别。

依据大大都行业专家反应,过渡阶段,新的纯素肉交换品将是必不可少的,而从久远来看,人工培养的肉类将会胜出。这是因为人工培养肉契合可继续开展法则,可以依据种种质料程度的肉成品定制养分物质构造,从而满意差别消费者类型的需乞降偏好。

食物行业生物技能工艺的进步与工业化将促进举世肉成品墟市的这些庞大改造。短短几年内,新型纯素肉和细胞培养肉范畴的新兴墟市和技能指导者曾经遍布出名创业热门地区,如加利福尼亚、以色列和荷兰。这些创业公司对本国年青高学历结业生的吸引力和魅力曾经可与谷歌、特斯拉和苹果相提并论。

跟着生物技能的进步,细胞培养肉和新型纯素肉将成为引颈食物代价链庞大改造的先锋力气。

下图简明轮廓了新型纯素肉交换品和细胞培养肉最主要以及最具前景的公司以及截至2018年的投资总额。

除损害投资和国家投资外,许众大型公司也开端投资这些创业公司,如Cargill、Tyson、Merck、Google、UBS和PHW集团。除资金支撑外,大大都投资公司还供应农业、生物技能以及食物相闭常识支撑,同时也是这些创业公司的供应商或客户。

四、未来哪些人制肉产物将肉食物墟市胜出?

为评估新型纯素肉类交换品和细胞培养肉是否可以推翻古板肉类行业,我们从8个闭键目标剖析了这两类人制肉产物相凑合古板肉类产物的优势。

1.加入原料

古板和新型纯素肉的加入材料基本相同,主要包罗能源、水以及少许种植作物。而细胞培养肉的加入原料是富含养分物质的培养基,主要由氨基酸和葡萄糖构成,用于培养细胞。行业专家指出,最适合制制培养基的植物有大豆、豌豆、玉米和甜菜。虽然葡萄糖和氨基酸比较照较低廉,但刺激细胞剖析的信号分子资本很高。以是目前许众开研发项目标目标于进一步低沉信号分子的资本。

2.转化率

以每公斤产出相同热量为准,干谷物向通通肉类的转化率仅为15%。假如我们假设肉类副产物也是可食用的,那么谷物到畜禽活重的转化率为23%。

和古板肉类工业比较,生产同样重量的肉成品,细胞培养肉所需的原料和水要少得众。我们颠末现场研讨发明,生产1公斤细胞培养肉需求1.5公斤大豆、豌豆、玉米或甜菜,转化率高达70%。跟着技能和生产方法的进步,转化率还将进一步进步。

生产1公斤纯素肉类交换品需求1.3公斤种植作物,转化率为75%。植物基人制肉的养分构造和真肉是相同的,但所需的水和能源分明低于古板肉成品生产。

可睹,细胞培养肉和新型纯素肉的转化率是古板肉类的4倍。

3.产物特征

细胞培养肉和新型纯素肉产物计划上有几大优势。起首,可以按照所需求的比例决议肉成品的肌肉-脂肪-养分物质占比构造。其次,保质期较长,运输中不需求太低的温度,因为没有细菌增进降解进程。再次,没有来主动物的污染病损害,生产进程需求契合厉厉的质料办理请求。这会大大晋升肉成品供应链的平安性,而且细胞培养肉仍然具有真肉的特征。

于是,以细胞和发酵技能为根底的食物加工方法将为定制肉类养分构造和培养生肉类养分奠定根底。

4.范围化扩张才能

新型纯素肉可以大范围生产,而且曾经走进终端消费者。而细胞培养肉还没有推向墟市,生产范围较小,用于培养的细胞类型、无动物因素养分基和生物反响器还需进一步改良和简化。但因为细胞培养肉生产需求的耕地和水源十分少,于是未来上升潜力庞大。

据专家预测,到2021年细胞培养肉的范围化生产技能将成熟。依据目今生产范围,美国零售店中古板碎牛肉的价钱是0.8美元/100g。而2018年新型纯素肉公司的汉堡肉饼售价是2.5美元/100g,细胞培养肉公司产物的售价为80美元/100g,估量未来12年内价钱将下降到4美元/100g以下。据业内专家预测,细胞培养肉的生产资本槐ボ进一步下降。

5.消费者承受度

因为越来越众的人成为半素食主义者,而且口胃较为繁杂,新型纯素肉的销道十分可观。而细胞培养肉同样也取得了消费者的承认。近期的调研中,西方国家大大都受访者乐意实验细胞培养肉,一半消费者乐意按期置办细胞培养肉。相似的研讨外明,印度和中国消费者对细胞培养肉也十分感兴味。进步消费者承受度的闭键是蕉蔟社会看法细胞培养肉的好处。

6.伦理和可继续性

新型纯素肉和细胞培养肉两类人制肉都有抑制大大都伦理和生态农业方面挑衅的潜力,因为它们不会对动物变成损伤,槐ボ大幅淘汰所需的畜禽、土地和“蓝”水资源。跟着生物反响器的改良和大范围生产的完成,未来能源消耗能将淘汰80%以上。

7.羁系机构审批

天下各地的食物羁系机构对新型纯素肉没有提出明晰质疑,但细胞培养肉还未被大大都食物羁系机构承受。2018年11月,美国农业部(USDA)和美国食物药品办理局赞同配合标准细胞培养肉行业,迈出了举世细胞培养肉合法化的第一步。

8.损害投资

到2018年,举世新型纯素肉类交换品投资总额抵达9亿美元,细胞培养肉类公司投资总额抵达5000万美元。大大都细胞培养肉类公司修立于2016或2017年前后,于是,这些投资只是初期投资。未来肉类交换品创业公司还将取得大型企业、政府和出名流士的大范围资金和媒体支撑,包罗理查德布兰森(Richard Branson)、谢尔盖布林(Sergey Brin)和比尔盖茨(Bill Gates)。于是,估量未来几年将有越来越众的资本和企业投资者加大对这些创业公司的投资力度。

下图总结了科尔尼对古板肉成品、新型纯素肉和细胞培养肉主要产物目标的评估,同时比较了三个产物种别现(2018)和未来(2030)的开展趋势。葱—化率、其他产物特征、伦理和可继续性等方面可以看出,两种新的人制肉产物未来都有推翻古板肉类行业的潜力。

新型纯素肉类交换品和细胞培养肉相对古板肉成品有许众优势,博得可观的墟市份额只是时间题目。农业和古板肉制品行业会最先受到挫折,其范围1万亿美元的代价链各要害将受到要挟。新的墟市进入者将替代古板企业的位置,将农业原料直叫—化为肉类交换品,省却中心畜禽饲养和加工的要害。新的供应商,特别是化工和生物技能范畴的供应商将供应大范围培养基原料、生物反响器和支架材料。跟着肉类交换品墟市份额添加,农业加入产出率会有所进步,农业生产的需求将随之下降。

五、肉类行业的推翻将带来大宗机会

从目今阶段来看,很难说人制肉对肉类行业的推翻影响什么时分到来。但我们可以看到,批发商、零售商和速消品公司都探究从中赚钱的切入点,比如通过置办独家经销权或收购创业公司(如Tesco置办了Beyond Meat Burger的经销权)。我们依据牢靠经济一本道在线高清无视码v视频日本、研讨以及与众名业内专家的访道,对2040年肉类墟市举行了定性预测。

下图展现了定性预测方法的基石。预测结果显示,从2025年开端,人制肉美国、欧洲和亚太地区将取得可观的墟市份额,到2050年,新型纯素肉类交换品和细胞培养肉将开端整合。

据科尔尼剖析,未来十年举世约三分之一的肉成品生产将采用新的工艺。值妥当心的是,虽然举世肉类总体消费量将以每年3%的速率增加,但古板肉成品的需求将以3%的速率下降。过渡阶段(2030年之前),新的纯素交换品将呈现强劲增加,但从2025年到2040年,细胞培养肉的增加速率将超越新的纯素交换品,年增加率高达41%。

举世肉类墟市开展的特性主要包罗举世肉类消费趋势改造(每年增加3%)以及肉类细分墟市的推翻——古板肉成品的墟市份额大幅下降,为细胞培养肉和肉类交换品开展创制了有利条件。值妥当心的是,新兴生物技能未来不光将推翻肉类产业,还将推翻通通食物产业,因为牛奶、卵白、明胶、鱼也可以通过相似技能生产。

六、再过20年,举世六成的肉食消费是人制肉!

总而言之,细胞培养肉和新的肉类交换品将推翻范围1万亿美元的古板肉类墟市以及其通通供应公司。因为更加注重可继续开展和康健饮食的许众新日本一道本香蕉视频方法呈现,以及对古板肉类羁系步伐的增强,消费者渐渐转向非肉类卵白质,这将进一步推翻肉类墟市。

我们可以看到,一种新型“肉食喜好者”的消费客群已渐渐变成,它们注重饮食,但并不会挑选纯素食或素食。目前,有闭细胞培养肉和新型纯素交换品,以及怎样故具有吸引力的价钱完成细胞培养肉和新型纯素交换品的范围化生产的议论是从技能角度动身的,而不是从心情角度动身。这就呈现了一个题目:怎样使生物技能工程生产的食物融入我们的日本一道本香蕉视频,让它们就像烘焙面包或精酿啤酒相同往常?

 

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